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Blue, le guerrier, magicien, rejoint officiellement Keel, Lavie et Mippy. Pour gagner de quoi partir à l'aventure, le groupe se lance dans une chasse au trésor qui les amène à explorer des mystérieuses ruines. Mais un duo de monstres les y attend pour leur dérober le fameux trésor, la Preuve patriarcale !

Arrivés à Sunshine City, la ville des dompteurs, Keel et ses compagnons rencontrent un étrange vieillard nommé Shiro. Ils sont abasourdis par les révélations du vieil homme sur les mélodies magiques et les reliques sacrées. Mais ils ne tardent pas à être attaqués par Kurokiri, un membre haut placé de la mystérieuse organisation Ayakashi !

Keel et ses compagnons ont débarqué sur l'île de Sinners afin de suivre un tout nouvel entraînement supervisé par Sarah, l'ancien mentor de Keel. Les jeunes aventuriers surmontent facilement les épreuves de l'île et de son milieu naturel. Mais pour conclure leur entraînement, Keel et Blue se voient contraints de s'affronter en combat singulier !

Keel et ses compagnons ont réussi à empêcher une éruption volcanique et à sauver le village de Gokuraku. Mais Lavie est reconduite de force chez ses parents, et l'équipe est menacée de dissolution ! Pour couronner le tout, nos héros sont pris à partie par les sbires d'une organisation ennemie appelée Behemoth, qui semble être liée au passé de Keel...

Keel et ses compagnons décident de se rendre sur le mont Huaguo, où Keel a passé une partie de son enfance. Mais une fois arrivés à destination, ils se retrouvent nez à nez avec l'un des Quatre Fléaux, le terrible "Gyûmaô" Tao Russ ! Face au pouvoir de leur adversaire, capable de fracasser le sol en un coup, Keel et les autres vont devoir unir leurs forces pour trouver une faille dans la défense de Gyûmaô !