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Champion, un coureur du tour de France, a été kidnappé au cours d'une étape. Sa grand-mère, Madame Souza, et son chien, le fidèle Bruno, se lancent à sa poursuite au-delà de l'océan, dans une grande ville moderne baptisée Belleville. Grâce à d'excentriques ex-stars du music-hall, les fameuses triplettes, elle retrouve la piste de son petit-fils. Mais le danger rôde...

A la fin des années 50, le succès phénoménal du rock agite le music-hall tandis que les numéros traditionnels sont jugés démodés. Notre héros, l'illusionniste, est alors contraint de quitter les grandes salles parisiennes et part avec colombes et lapins tenter sa chance à Londres. Mais la situation est la même : il se résigne alors à se produire dans des petits théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans un village d'Ecosse, où il rencontre Alice, une jeune fille qui va changer sa vie à jamais...