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Sir Williams s'est échappé du bagne de Sibérie et peu après Pauline est enlevée. Rocambole se lance à sa recherche et trouve la piste d'un cirque dont la voyante Malinconia semble liée avec les Habits Noirs. Il la traque jusqu'à Paris mais il est enlevé puis délivré par Sir Williams lui-même. Ce dernier se révèle être le père de Pauline qui, pour retrouver sa fille est prêt à s'allier à Rocambole.

Une ombre gigantesque chevauche les vagues et arrive droit sur eux. Cliff lâche un cri de stupeur. Une falaise en pleine mer ? Non, c'est un cargo ! Un cargo comme il n'en a jamais croisé. Monstrueux. Una anomalie. L'étrave semblable au tranchant d'une hache est toute proche. - Mets à tribord sous le vent ! hurle-t-il à Bryan. Un choc prodigieux ébranle le voilier.