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Epiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps ' mais moins vite ' que sa peur. Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête. Elle a peur de tout, tout le temps. Cette peur ' une énorme masse noire qui prend différentes formes ' la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre. - Aaahhh !!! Vous m'avez fait peur ! Qu'est-ce que c'est que ça ' - Ma peur justement. - On dirait votre ombre. - Oui, j'ai peur de mon ombre. A l'orée de ses neuf ans, Epiphanie souhaite réussir à la dompter pour ne plus la subir. Au cours de cette quête, elle fait d'étonnantes rencontres ' toutes plus loufoques les unes que les autres : un psychiatre, un coiffeur, un chevalier sans peur et sans reproche, un dompteur de fauves, une voyante' Nouera-t-elle de nouveaux liens qui la rendront plus forte '