Été 1999. Un grand-père et son petit-fils se rencontrent pour la première fois après de longues années d'incompréhension familiale.
Simone, l'aïeul, né en 1938, reste marqué par les souvenirs de la guerre.
Zeno, l'adolescent rêveur, vit au jour le jour, comme les gamins de son âge. Pourtant, en partageant avec son grand-père ce dernier été du XXème siècle, il prend conscience de ce qui le lie à lui, tandis que Simone éprouve, pour la première fois, le sentiment d'exister.